Portail

A) Accepter une Invitation au Portail

Étape 1: Ouvrez le courriel reçu pour l'inscription 

Lorsque quelqu'un vous invite sur le portail, vous recevrez un courriel par dukecpa@cchifirm.ca. Ce courriel contiendra également des étapes détaillées. 

Étape 2: Cliquez sur le lien d'enregistrement fourni 

Une fois ce lien ouvert, entrez les informations nécessaires pour vous inscrire. 

Remarque: le lien ne fonctionne qu'une seule fois et expire dans 7 jours 

Étape 3: Ajouter le lien aux favoris

Une fois que vous vous êtes inscrit, vous pouvez ajouter le lien fourni dans l'e-mail. Ce lien vous amènera directement au site de connexion. Vous pouvez également obtenir le lien ici.

 



B) Ajouter un Dossier

Étape 1: Quand vous êtes connecter au portail, aller à Mes documents

Étape 2: Cliquez sur Ajouter un dossier

Étape 3: Nommez le dossier et enregistrer 



C) Télécharger un Document

Étape 1: Connctez-vous à votre portail 

Étape 2: Aller à Mes documents 

Étape 3: Cliquez sur le bouton Téléverser 

Étape 4: Sélectionner des fichiers 

Vous pouvez cliquez sur le bouton pour sélectionner les fichiers dans votre dossier ou effectuez un glisser-déposer des fichiers. 

Étape 5: Téléverser des fichiers 



D) Ajouter une Signature Digitale

Étape 1: Connectez-vous à votre portail 

Étape 2: Aller à Mes documents

Étape 3: Sélectionner le dossier Documents à signer

Étape 4: Cliquez sur Signer maintenant 

Lorsque vous cliquez sur le bouton signer maintenant, DocuSign ouvrira un nouveau navigateur Web et affichera le document à signer. 

Étape 5: Cliquez sur START (départ) 

Étape 6: Cliquez sur l'étiquette pour signer 

Il existe trois options lors de la signature du document: utilisez la signature suggérée, dessinez-en une nouvelle ou télécharger-en une à partir de vos fichiers. 

Étape 7: Cliquez sur ADOPT AND SIGN (adopter et signer) 

Une fois la signature est ajoutée, cliquez sur adopter et signer.

Étape 8: Cliquer sur FINISH (terminer) 

Étape 9: Le document sera envoyé au dossier documents signés

Lorsque vous cliquez sur terminer au bas de la page, le document sera envoyé au nouvel emplacement qui est le dossier des documents signés. Le document sera affiché comme un certificat de signature d'achèvement et une notification sera envoyé à un partenaire de l'entreprise. 


 



E) Inviter quelqu'un au Portail

Étape 1: Connectez-vous à votre portail 

Étape 2: Cliquez sur Invitation au portail 

Étape 3: Entrer l'information de la personne que vous voulez inviter et cliquez sur Inviter